1. 廈門鎢業2022年年度業績介紹。

根據公司《2022年年度報告》，2022年公司總資產397.99億元，同比增長20.96%；凈資產99.91億元，同比增長7.57%；實現合并營業收入482.23億元,同比增長51.40%；實現歸屬凈利潤14.46億元,同比增加22.68%。鎢鉬業務方面，2022年公司鎢鉬業務整體向好，主要深加工產品銷量繼續增長, 切削工具銷量約4,884萬件，同比增長約12.58%；細鎢絲銷量約272億米，同比增長約202.89%；公司鎢鉬等有色金屬業務實現營業收入131.60億元，同比增長20.09%；實現利潤總額14.51億元，同比增長3.69%，若剔除公司聯營企業投資收益的影響，公司鎢鉬業務利潤同比增長14.02%。稀土業務方面，2022年度，稀土產業下游需求向好，稀土產品價格整體上漲，公司稀土業務盈利繼續提升，主要深加工產品磁性材料實現銷量約6,495噸，同比實現小幅增長。公司稀土業務實現營業收入61.40億元，同比增長27.81%；實現利潤總額3.17億元，同比增長38.63%，因上年同期稀土業務板塊的數據包含廈鎢電機業務，而本期該業務不在合并范圍內，若剔除該事項影響，公司稀土業務利潤總額同比增長17.04%。能源新材料業務方面，2022年度，公司充分把握市場機遇，持續開拓三元材料市場，積極鞏固鈷酸鋰市場份額。2022 年公司三元材料銷量約4.64萬噸，同比增長約71.32%，其中高電壓車載三元材料由于性價比優勢明顯，訂單充足，銷售同比顯著增加,規模效應進一步顯現，盈利能力持續提升。鈷酸鋰銷量約3.32萬噸，仍穩居龍頭地位。公司新能源電池材料業務實現營業收入287.42億元，同比增長80.52%；實現利潤總額12.41億元，同比增長95.03%。

2. 廈門鎢業2023年一季度業績介紹。

2023年一季度公司實現合并營業收入85.62億元,同比減少18.51%；合并營業成本78.65億元，同比減少20.65%；實現歸屬凈利潤4.4億元,同比增加16.05%。鎢鉬業務方面，2023年一季度公司鎢鉬業務整體向好，主要深加工產品產銷量保持增長態勢，細鎢絲銷售收入同比增長309.96%，毛利額增長379.44%；切削工具產品銷售收入增長3.69%，毛利額增長10.02%；硬面材料銷售收入增長2.96%，毛利額增長75.69%；耐磨零件銷售收入增長16.77%，毛利額增長19.81%。公司鎢鉬等有色金屬業務實現營業收入36.85億元，同比增長19.08%；實現利潤總額5.66億元，同比增長57.82%，若剔除聯營企業投資收益的影響，公司鎢鉬業務利潤同比增長79.49%。稀土業務方面，2023年一季度公司稀土業務主要深加工產品磁性材料實現銷量1,392噸，同比增長3.13%。公司稀土業務實現營業收入12.44億元，同比下降6.42%；實現利潤總額1.14億元，同比增長55.82%，主要原因為本期稀土產品價格下降幅度低于產品成本下降幅度，引起利潤增長。能源新材料業務方面，2023年一季度，受終端消費需求下降影響，公司鋰離子電池正極材料產品銷量為0.97萬噸，同比下降47.05%，疊加本期原材料價格大幅下降，整體盈利能力出現一定下滑。公司新能源電池材料業務實現營業收入35.86億元，同比下降40.67%；實現利潤總額1.20億元，同比下降49.26%。

3. 重點產業項目情況介紹。

公司三大板塊各有重點項目在推進：

（1）鎢鉬板塊重要項目：

①博白縣油麻坡鎢鉬礦建設項目達產后預計每年能產出鎢精礦3,240標噸，目前正在進行礦山建設前期準備工作，各項工作按計劃有序推進中。

②廈門金鷺硬質合金工業園項目，其中，一期棒材生產線項目，現有年產5,000噸生產線的搬遷已完成并復產，擴產2,000噸的生產線預計將在2023至2025年逐步投產。二期粉末及礦用合金生產線項目，建設預計于2024年底完成。現有年產7,500噸鎢粉、6,000噸RTP混合料、1,100噸礦用合金生產線的搬遷，預計2025年進行。

③泰國金鷺硬質合金生產基地二期項目，年產3,000噸鎢粉生產線，1,200噸RTP混合料生產線，搬遷現有800噸硬質合金棒材生產線并擴產至1,000噸，目前處于勘察設計階段，預計2025年下半年項目建設完成。

④刀具刀片擴產項目，其中廈門金鷺年產1,000萬片可轉位刀片生產線項目已逐步投產，年產210萬片整體刀具生產線項目預計2023年下半年陸續投產。九江金鷺年產2,000萬片刀片毛坯項目預計2023年上半年建設完成。

⑤虹鷺的細鎢絲項目，目前88億米的項目已經建成投產，其中有45億米為光伏用鎢絲。200億米的項目已逐步投產，600億米的項目按計劃有序推進中。

⑥鎢廢料回收生產基地，公司在韓國設立的韓國廈鎢金屬材料股份有限公司投資建設年1,500噸氧化鎢生產基地項目預計于2024年上半年完成建設。

⑦成都鼎泰新材料年產8,000噸鉬新材料生產線已建成投產，原虹波鉬業的鉬酸銨舊生產線正在進行搬遷，預計2023年在新廠區投產。成都鼎泰新材料建設年產3,000噸鉬新材料生產線項目預計2023年上半年建設完成。

（2）稀土板塊重點項目：

①長汀金龍新增4,000噸高性能稀土永磁材料擴產項目已逐步投產。

②長汀金龍新增5,000噸節能電機用高性能稀土永磁材料擴產項目預計2024年下半年建設完成。

③長汀金龍稀土年處理15,000噸稀土廢料的稀土二次資源回收項目（一期）預計2024年上半年完成建設。

④廈門鎢業與赤峰黃金合資設立上海赤金廈鎢資源開發有限公司，專注于開發老撾稀土資源，并作為雙方未來在老撾運營稀土資源開發的*平臺。目前正在進行前期的勘探和申請證照等相關準備工作。

（3）能源新材料業務重點項目：

①廈鎢新能海璟基地年產40,000噸鋰離子電池材料產業化項目（一至三期），目前已逐步投產。

②廈鎢新能海璟基地年產30,000噸的9#生產車間和年產15,000噸的綜合車間項目，目前已完成全過程公開招標和EPC施工總承包招標，各項工作按計劃有序推進中。

③廈鎢新能寧德基地年產70,000噸鋰離子電池正極材料項目（C、D車間），目前已完成全過程咨詢招標與初步設計程序，C、D生產車間分別計劃于2024年、2025年投產。

④廈鎢新能四川雅安磷酸鐵鋰項目，合資公司已于2021年12月29日在四川雅安正式注冊成立，首期生產線建設項目計劃于2023年下半年建設完成；二期20,000噸生產線計劃2024年上半年建設完成。

⑤福泉廈鎢新能源年產40,000噸三元前驅體項目，目前正在進行前期準備工作，預計2025年上半年建設完成。

⑥廈鎢新能與中色國貿合資設立參股子公司中色正元建設年產約60,000噸鋰電正極材料前驅體項目，目前正在進行前期準備工作，各項工作按計劃有序推進中。

4. 公司2022年以來重點事項介紹

公司持續提升三大板塊的資源保障能力，推進產業鏈安全、健康發展，自2022年以來，公司相關重點事項如下：

①已完成博白巨典鎢鉬礦股權交割，達成后預計每年可產出2,000金屬噸鎢精礦；與赤峰黃金合資成立上海赤金廈鎢資源開發有限公司，未來在老撾運營稀土資源開發的*平臺；與中色、盛屯成立合資公司，建立前驅體生產基地，兩個合資平臺利用合資方的資源優勢與公司的技術優勢，為公司新能源板塊的后續發展提供原料保障的基礎。

②公司順利實施覆蓋141名骨干員工的第二期員工持股計劃，并推動權屬企業廈門虹鷺與長汀金龍實施員工混改，有效調動管理和技術人員的積極性。

③公司分拆子公司廈鎢新能在科創板向特定對象發行A股股票，共募集資金35億元。

④公司順利剝離同基置業47.5%股權，房地產剝離取得實質性進展。

⑤公司2022年光伏用高強度鎢絲實現超1,600萬公里規模量產，自主研發多項光伏用高強度鎢絲專利，積極推進海外專利布局，提高公司核心競爭力。

⑥2022年，公司多措并舉提升公司ESG治理水平：設立ESG工作小組；開展溫室氣體排放的核查與碳足跡盤查；同時全面開展安全與環境專項提升工作、啟動全面風險管理體系建設，持續建立健全相關制度體系，并獲得權威ESG評級機構的認可。

⑦公司下屬公司歐洲廈鎢新能與Orano集團下屬公司分別簽署了合資協議，擬在法國敦刻爾克設立電池正極材料合資公司和前驅體合資公司，助力新能源板塊推進海外布局。

⑧公司已發布了向特定對象發行A股股票的預案，本次發行募集資金規模不超過40億元，募投項目包含硬質合金切削工具擴產項目、1,000億米光伏用鎢絲產線建設項目與博白縣油麻坡鎢鉬礦建設項目，本輪增發主要發展公司重點戰略產品，保障公司原料供應，有效提升公司核心競爭力。

5. 請問定增對鎢絲的大幅擴產表明了公司對這塊業務發展的信心，是否也意味著在滲透率提升過程中公司認為也在超預期，想要更快搶占份額？

根據公司對光伏行業的研究判斷，光伏產業是國家加快建設新型能源體系的重要一環，將有較大的增長空間。隨著光伏行業的持續上升，光伏切割用鎢絲需求也會同步提升。在這樣的行業背景下，公司開發的光伏用高強度鎢絲，得到了市場的充分認可，替代進程不斷加速。接下來公司的目標是將持續細化光伏用鎢絲線徑，不斷提升產品成品率，從而降低成本。受高碳鋼絲材料特性的限制，碳鋼母線線徑逐步接近其材料的物理極限，而鎢絲仍有提升潛力，且公司也在研發高強度鎢絲其他新的應用場景。為緊抓市場機遇，公司一方面正在加快現有及在建產線的產能釋放，另一方面，考慮到產品投產周期較長，公司也需要進一步提高產能，滿足不斷增長的市場需求。1,000億米光伏用鎢絲產線建設項目作為本次再融資的募投項目之一，將為公司新增1,000億米光伏用鎢絲生產能力，公司充滿信心。首先，公司擁有較強的鎢絲制造技術工藝，且鎢絲線徑還有進一步細化的潛力，隨著線徑的細化，強度的提升，有助于硅片企業降本增效；其次隨著生產規模的擴大，技術的進步，有利于公司降低鎢絲生產成本；另外光伏產業未來仍有較大的增長空間；基于以上幾點，公司有信心持續以技術優勢、性能優勢搶占金剛線母線市場，確保公司在該領域的龍頭地位。

6. 請問公司如何看待稀土配額的趨勢，未來海外稀土份額增長的情況下公司如何抓住這個發展機會？

隨著新能源汽車滲透力的加快，雙碳政策下的高效節能電機的推廣，稀土下游應用場景不斷豐富，未來稀土的需求勢必持續增長，可預見稀土配額也將根據需求端變化相應增加。根據工信部、自然資源部關于下達2023年*批稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知，2023年*批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為12萬噸、11.5萬噸，和2022年*批相比，輕稀土礦產品增加22.1%，重稀土礦產品指標減少4.8%。中重稀土資源的配額減少主要是由于稀土資源有證無礦的現象較為突出，每年所下達的礦產品指標未能及時完成。根據上述整體形勢，可以推測目前國家稀土配額無法滿足未來整體稀土市場的需求。公司持續進行海外稀土資源的布局，目前公司已與赤峰黃金合資設立上海赤金廈鎢資源開發有限公司，專注于開發老撾稀土資源，并作為雙方未來在老撾運營稀土資源開發的*平臺。目前正在進行前期的勘探和申請證照等相關準備工作。雙方的合作有利于公司參與老撾稀土資源開發，優化公司稀土產業布局，加強公司稀土板塊資源供給保障，增強公司核心競爭力。海外稀土資源未來將成為中國市場的重要補充，因此公司也將繼續積極探索海外稀土資源，為產業鏈深加工發展提供原料保障。

7. 請介紹公司的技術研發情況？

公司歷來高度重視技術研發，創新驅動是公司在實現可持續發展過程中提升優勢、打造全球影響力與競爭力的核心戰略。公司擁有專業高效的研發團隊，研發人員數量占公司總人數的比例超過10%，聚焦鎢鉬、稀土和能源新材料三大產業的側重基礎和前沿的技術開發、滿足客戶當前需求的產品開發、提升產品質量和生產效率的工藝研究和裝備開發四個方面開展研發工作，依托國家鎢材料工程技術中心、高端儲能材料國家地方聯合工程研究中心、福建省稀土材料及應用工程技術研究中心，通過持續的自主創新和較強的研發能力，推動行業技術的升級迭代。研究內容主要包括材料設計技術、結構設計技術、終端應用解決方案技術等。2022年，公司籌建并獲批了福建省稀土功能材料山海協作創新中心、廈門市硬質合金重點實驗室二個省市級科技創新平臺，承擔了國家重點研發計劃項目等國家各級科研項目27項，組織開展企業級重大重點研發項目27項，取得多項具有突破性的科研成果。其中，“納米級超鏡面光學模具材料開發及應用”和“數字驅動離子型稀土資源綠色高效開發利用關鍵技術集成”兩項成果獲得中國有色金屬工業科學技術一等獎，“高強韌性金屬陶瓷切削刀具開發”和“重型燃氣輪機高溫端用復雜結構部件加工制造技術的開發”兩項成果獲得廈門市科技進步一等獎，另外還有多項成果分別獲得廈門市科技進步二等獎和福建省科技進步三等獎等獎項。同時廈門鎢業通過IPD集成產品開發體系的持續建設，開展流程重組、人才培養、創新激勵，理順全價值鏈，強化研發任務的市場導向，構建以客戶需求為中心的創新體系。

8. 公司今年的營收利潤有沒有一個初步計劃？未來兩三年有沒有一個比較明確的營收規劃？

公司通過制定滾動五年戰略發展規劃，在戰略規劃的指引下按照年度工作計劃和全面預算方案推進每年的各項工作開展。2023年公司將通過夯實內部管理，加強成本費用管控，深化國際先進制造，強化科技創新驅動等多項舉措，爭取再創佳績。未來公司將繼續專注主業，持續提升各板塊的競爭力和影響力，以更好的業績回報股東。

9. 請問公司在國內行業地位如何？同類上市公司有哪幾家？

公司專注于鎢鉬、稀土、能源新材料三大核心產業，以材料科技*產業發展，構建了從鎢礦山采選、鎢鉬冶煉、鎢鉬粉末生產到硬質合金、鎢鉬絲材制品、切削工具等深加工應用及回收的全產業鏈，多種鎢產品規模處于行業前列，多項技術國際*；建立了包括稀土開采，稀土分離冶煉，稀土永磁材料、發光材料、光電晶體等應用和研發的完整體系，樹立了以深加工帶動產業發展的稀土開發模式之典范；培育了包括三元材料、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰等主流鋰離子正極材料的研發和規模制造能力，成為鋰電正極材料領域的*供應商。公司三大板塊業務，不同產業鏈環節，市場上均有同類上市公司，鎢鉬板塊如中鎢高新、章源鎢業、翔鷺鎢業等企業，稀土板塊如北方稀土、有研新材、廣晟有色、盛和資源、寧波韻升等企業，能源新材料板塊如當升科技、容百科技等企業。

10. 有機構預計，短期稀土價格將以穩中偏弱運行為主。供需雙弱下公司如何應對？

公司秉持“低庫存，快周轉”的經營原則，通過加強采購管理與庫存管理等措施應對原材料價格的漲跌，并根據原材料價格和市場環境適時調整產品銷售價格，以此努力將原材料價格波動對公司利潤的影響控制在合理范圍內。同時，公司將進一步發揮全產業鏈協同優勢，采取優化產品與客戶結構、內部降本、工藝改進等措施努力提升產品盈利能力，應對原料價格波動的影響。

11. 今年年初國家發文禁止稀土相關技術出海的大背景下，是否會影響公司礦產資源的海外布局及上游供應鏈資源保證的出海計劃？

公司稀土板塊在海外的布局主要涉及稀土資源的科學開發，會采取符合國家政策的合適工藝。

12. 廈門思明區2023年5月22日公布的拍賣江西巨通劉某股權一事對公司和江西方面的三方框架協議項下的事項推進意義怎樣？框架協議目前推進工作進展怎樣？

公司于2023年2月9日披露了《關于簽署<戰略合作框架協議>的公告》（公告編號：臨-2023-009），該協議簽訂方與2023年5月22日思明區人民法院發布的拍賣公告所涉股權所有方不一致，目前前述公開拍賣活動尚未開始，拍賣結果尚無法確定。框架協議相關事項正在推進中，后續如有實質性進展，公司將履行相應的信息披露義務。

13. 針對市場上傳言推進稀土集團繼續深化重組，公司是否有相關準備和工作規劃？

公司稀土業務以精深加工帶動稀土產業鏈的高質量和可持續發展為目標，著眼于稀土全產業鏈的發展，創立了稀土整合的“福建模式”。目前公司正在積極布局海外資源，提升公司稀土產業鏈的原料保障力。未來公司將在進一步做好稀土資源及原料保障的基礎上，以高性能磁性材料、稀土光電晶體材料為稀土業務的發展重點，實現高質量發展。

14. 請介紹公司三大業務的戰略規劃？

未來公司將在現有業務基礎上，以市場為導向，進一步加大研發投入，不斷開發創新，實現提質增效。在鎢鉬業務方面，進一步鞏固硬質合金、切削工具、鎢鉬絲材等優勢產品及戰略核心產品在行業的*地位，通過開發高毛利、高附加值、高技術難度的產品，滿足未來高端市場的需求，同時通過自有礦山開發及回收做好原料保障。在稀土業務方面，在進一步做好稀土資源及原料保障的基礎上，以高性能磁性材料、稀土光電晶體材料為稀土業務的發展重點。在能源新材料方面，公司不斷開發優化鋰電系列正極材料，推動重點項目的建設以及后續達產達效，積極探索跟蹤下一代能源新材料的前沿理論和前沿技術，如鈉離子電池材料，補鋰技術，固態鋰電池正極材料等。

15. 公司鎢精礦產能有多少？公司計劃如何提高原材料保障能力？

公司內部現有四家鎢礦企業，其中寧化行洛坑、都昌金鼎、洛陽豫鷺為在產礦山，三家在產礦山的產量約七八千噸/年金屬噸；其中博白巨典鎢鉬礦為在建礦山，達產后預計每年產出鎢精礦約2,000金屬噸。同時，公司2022年通過綜合利用等方式回收廢鎢超六千噸。接下來公司將通過推進在建礦山建設，推動參股的大湖塘鎢礦項目相關工作，積極擴大廢鎢回收利用等方面提高原材料保障能力。

16. 目前公司的光伏用鎢絲產銷情況如何？

2023年1至4月，光伏用細鎢絲產品銷量為157.78億米，同比增長694.8%，環比增長78.1%；利潤總額同比增長705.3%，環比增長41.6%。為緊抓市場機遇，公司積極擴產，現光伏用細鎢絲產能已達50億米/月。

17. 硅料價格波動是否影響光伏用鎢絲對碳鋼絲的替代？

硅料價格的周期波動并不影響光伏用鎢絲替代碳鋼絲的長期優勢。金剛線作為硅片切割環節的核心耗材，在硅片大尺寸、薄片化進程加速的背景下，具有細線化的長期趨勢。用于硅片切割的金剛線直徑越細，切割鋸縫越小，在切片過程中帶來的硅料損失越少，同體積的硅料錠出片量越多；硅片越薄，細線化對硅片質量的優勢越明顯。因此細線化除了可以提升硅片出片率也是光伏硅片薄片化發展的剛性需求。鎢絲憑借其抗疲勞性好、高強度、耐腐蝕、斷線率低等優勢，在35um以下仍有足夠的潛力可供挖掘開發，細線化潛力高于碳鋼絲。公司是*開發出光伏用鎢絲產品并規模化應用的企業，產品具有線徑更細、強度更高、斷線率更低、線耗更小等特點，同線徑鎢絲在目前強度高出碳鋼絲15%的情況下，仍有提升潛力，且穩定性優于碳鋼，能夠有效提高切割效率。未來隨著生產規模的擴大，技術的進步，鎢絲生產成本還可進一步降低。

18. 公司光伏用鎢絲的競爭優勢或者行業的壁壘有哪些？

首先，公司下屬虹鷺公司擁有30年的鎢絲、鉬絲等高溫難熔金屬的研產銷經驗，通過科技創新不斷提高產品技術含量，降低產品生產成本，拓寬產品應用領域，其生產的鎢絲依靠品質與技術多年來穩居全球行業前列，客戶分布全球，規模遠*于同行；鉬絲產品“高質量發展”，也后來居上。自LED替代鎢絲在照明領域的應用以來，虹鷺公司不斷轉型升級，積極探索新的應用領域，光伏用高強度細鎢絲只是虹鷺這些年開發的新應用領域的其中一個方向。除光伏領域之外，虹鷺鎢絲還廣泛應用于汽車玻璃、防護領域、微波爐、真空鍍膜等多領域。多年積累的鎢絲的技術開發能力、加工能力、設備制造能力、規模生產能力等奠定了虹鷺在鎢絲加工領域的地位。光伏用高強度鎢絲的制造工藝復雜，流程長，技術含量高，公司光伏用鎢絲從原料仲鎢酸銨做起，生產裝備完全自主開發制作，依靠多年積累的在材料技術、配方、加工、規模生產等方面的優勢，不斷提升鎢絲的性能與競爭力。其次，公司擁有完整的鎢礦山到鎢深加工的產業鏈優勢，保障了鎢絲原料的供應與品質。此外，公司對光伏用鎢絲具有完全自主知識產權，在該產品上擁有4項國家發明專利及多項實用新型專利。以上均對潛在進入者構成較高的壁壘。

19. 請介紹切削工具2022年以來的海外市場表現？

2022年度公司切削工具海外市場保持良好增長，全年銷售額同比增長25%以上。受益于經濟活動的全面放開，2023年一季度海外同比增長30%以上。

20. 公司如何看待目前刀具行業國產替代的整體進程？

根據中國機床工具工業協會數據，我國刀具市場消費總規模從2021年的477億元人民幣下降到2022年的464億元人民幣，同比下降2.7％。其中：國產刀具約338億元人民幣，占比72.8%，同比下降0.3%；進口刀具（含國外品牌在華生產并銷售）126億元人民幣，占比27.2%，同比下降8.7%。國產刀具在中國市場占比與2021年相比增加1.8個百分點。進口刀具在中國市場占比與2021年相比下降1.8個百分點。從近年來我國進口刀具市場份額變動趨勢來看，我國的數控刀具自給能力在逐步增強，進口依賴度在逐年降低。隨著國家制造業轉型升級，加大支持高端制造，刀具行業國產替代進口的整體進程加快，行業發展空間較好。

21. 公司計劃如何提高切削工具的產品力？

在產品研發方面，公司通過全面推行集成產品開發（IPD），構建以市場為導向的持續產品創新能力，與國內外的高校、研究所都建立了良好的合作平臺，促進產品的正向研發。同時公司建立了切削工具的四大共性技術平臺，即基體材料制備技術、刀型設計技術、涂層技術和切削應用技術，攻克技術難題，并通過共性技術組合搭配，進行新產品的快速開發。在制造水平方面，公司以精益生產和六西格瑪為主要抓手，全面推進制造能力建設。公司配備了世界*的制造裝備以及檢測儀器，在提升產品生產效率的同時保證產品品質的穩定，并通過智能倉儲模式實現產品的快速交付。公司圍繞生產工藝、精益現場、生產裝備、質量管理、安全健康方面全面發力，運用質量管理工具，建立全生產過程環環相扣的質量保障體系。

22. 請介紹公司切削工具在航空航天領域的應用情況？

現代飛機的主承力結構中大多以整體結構為主，結構復雜、材料去除量大、精度及表面質量要求高，加工周期較長，這部分整體結構的主要工件材料以航空鋁合金為主，公司針對鋁合金結構件的型腔銑、面銑及腹板精加工等均有成熟的加工方案。同時公司在廣泛應用于飛機復雜結構件中的鈦合金材料加工方面取得了突破，在航空發動機方面也推出了全新的高溫合金葉盤加工解決方案，能夠有效縮短航空發動機典型零件葉片、葉輪、渦輪盤等的加工時間，起到提效降本的作用。

23. 請介紹公司切削工具在新能源汽車領域的應用情況？

針對鋁合金新能源汽車零部件的加工，公司研發出AL槽型+GN*系列鋁合金車削刀具、D966系列鋁合金專用加工鉆頭、UA100系列鋁合金通用加工立銑刀和PCD鋁合金精加工銑刀，并持續對產品進行優化改進，2022年在用戶端新能源電機軸槽銑加工時使得槽銑刀的壽命提升了133%，實現了降本增效。2023年公司新開發用于電機殼加工的復合階梯鏜刀、復合鉸刀及各類PCD成型刀具，進一步豐富了公司切削工具的產品線。

24. 公司如何為切削工具下游客戶提供技術服務？

目前公司旗下廈門金鷺擁有刀具技術服務團隊近100人，研發團隊近200人，其中專門進行聯合研發的團隊有50余人。公司始終堅持“賦能渠道，助力終端”的發展戰略，加強自身技術服務能力構建，建設屬地服務中心以及方案中心，配套屬地化應用工程師，實現客戶需求快速響應、到場，除此之外，公司還具備豐富的產品測試數據庫、智能刀具柜及其云端系統，可為用戶提供針對性測試數據支持，隨時掌握刀具動態。

25. 公司磁材產能快速擴張，將采取什么樣的競爭策略？是否有差異化優勢？

目前公司磁材的產能已達到1.2萬噸，2024年下半年5,000噸節能電機用高性能稀土永磁材料擴產項目建成后產能可達1.7萬噸，產能規模達到行業前列。未來公司將采取加大研發，在技術上不斷趕超的策略應對競爭。公司在技術、生產、產業鏈等方面都具有優勢：技術方面，隨著近幾年晶界擴散技術的發展，公司在中重稀土元素擴散技術上取得了顯著的進步，擁有全球排名前列的釹鐵硼永磁材料專利數，接下來公司將圍繞配方和介質等核心問題加強研發；生產方面，公司通過一次成型流程優化，提高了產品的成品率和一致性。同時公司在廠房上采用了智能化、無人化設計，在節約人工的同時也提高了物料周轉速度；產業鏈方面，公司作為稀土大集團之一，擁有從礦端到稀土深加工應用的完整且穩定的稀土產業鏈，能夠為磁性材料的發展保駕護航。

26. 請介紹公司稀土磁材目前的下游應用情況？

公司采用不斷進步的晶界擴散等技術，大幅度提升了磁性材料的各項性能，在耐溫減磁等方面表現尤為突出，其產品性能及重稀土減量能力已達國際先進水平。公司所生產的釹鐵硼永磁產品廣泛用于新能源汽車主驅電機、家用電器、風力發電、伺服電機、節能電梯、醫療設備、IT通訊、工業機器人等各大領域，其中新能源汽車主驅電機的市場需求快速增長。近幾年來公司加強新能源車領域磁性材料客戶的開發工作，汽車領域銷售占比逐年提升。

27. 公司如何應對近期鋰電池原材料價格波動的影響？

公司根據市場分析預測，結合生產能力和庫存變動情況，按照“低庫存、快周轉”的經營策略，合理安排采購、生產節奏，以保障交貨的及時性，盡量減少原材料價格波動帶來的風險。另外，為保證公司原材料供應的穩定，公司除了與中偉股份、格林美、天齊鋰業、帕瓦股份等知名供應商建立了長期穩定的合作關系外，公司同時以資本為紐帶，與雅化集團、中色國貿、盛屯礦業等原料資源優勢企業合資成立公司，加強產業鏈上下游合作，以保證主要原材料的及時供應與品質穩定。

28. 公司下屬公司歐洲廈鎢新能與Orana集團簽署海外合資協議的意義？

公司下屬公司歐洲廈鎢新能與Orano CAM和Orano PCAM分別簽署合資協議，有利于雙方發揮各自優勢，有利于雙方原料供應及鋰電材料開發生產展開進一步技術交流合作。本次合作符合公司的發展戰略，屬于公司海外布局的重要舉措，有利于加快公司的海外市場開拓進度，保證公司行穩致遠，未來進一步提高公司全球市場地位。

29. 公司對鈷酸鋰的市場走向和市場布局怎么判斷？

從量來看，2022年,3C市場受消費下行的影響，需求較為疲軟，但2023年隨著經濟的逐步復蘇，預計3C消費市場也會有一定的增長，根據ICC鑫欏資訊預計：2023年中國鈷酸鋰產量將保持穩增長10%的態勢達到8.47萬噸；從利來看，3C消費電子行業進入成熟期，屬于存量市場，盈利能力較為穩定，而公司始終堅持大客戶戰略，與行業知名的消費電池企業合作，應收賬款賬期控制合理，可為該板塊帶來穩定的現金流；從格局來看，經過充分的市場競爭，3C消費用正極市場格局穩定，公司憑借技術、品質上的優勢，成為行業龍頭。未來，公司將憑借高電壓技術優勢，不斷開發新產品滿足下游的需求，繼續鞏固在3C消費領域的龍頭地位，并持續拓寬鈷酸鋰產品的應用領域。

30. 請問地產業務剝離的情況進度如何？

公司正在積極推進房地產業務的剝離事宜，包括項目推介及接受意向方的盡調等。目前公司擬因企施策，對廈門滕王閣下屬公司股權分別公開掛牌轉讓。目前廈門滕王閣已完成其持有同基置業47.5%股權的公開掛牌轉讓，所涉及的相關工商變更登記手續已辦理完成，廈門滕王閣不再持有同基置業股權。同時，公司也在同步推進其余房地產業務的處置工作。公司將繼續積極推進房地產板塊的轉讓工作，后續如有實質性進展，公司將履行相應的信息披露義務。